4位小型股專家講述2017年可能的驚奇

基金特色

“美” 國內需川普概念股 基礎建設產業:約12-14%   消費者產業:約13%
資訊科技產業:約25%   航太國防產業:約5%   能源產業:約3%
“小” 型微型股 聚焦市值25億美元以下公司
尋求資訊不對稱下,微小型股超額報酬潛力
“機” 會價值型選股 佈局低本益比公司
微小型股併購溢價高,致力挖掘利基小股機會
“會” 多元分散風險 聚焦市值小於25億美元公司,偏好投資230-300家小型公司
持股公司均為四大主題:資產價值未被發掘、經營出現轉機、成長價值被低估、獲利潛力未受重視

美國內需、川普概念股的投資組合部位資料來源:銳思投資,截至2016年11月14日為止。上表數字包括內部限制/準則,可隨時更改。僅為目標,並不保證能達致。

1 資料來源:FactSet ,截至2016年12月31日為止。2 資料來源:彭博社,截至2016年12月31日為止。

人小鬼大的小型股

美國小型股的羅素2000指數自成立以來,跌幅超過15%之後的反彈表現,平均歷史報酬達98.8%

資料來源:彭博社、銳思投資,截至2016年12月30日為止。總報酬以美元計算。中位數計算不包含最近一次數據、最近一次統計僅表示截至2016年12月9日為止數字、不表示此次完整循環、該日為羅素2000指數至2016年底前的高峰。過往績效不保證未來結果。

美國小型股 可望加速反彈

而本基金持有微型股近51%*,並逢低佈局公司具轉機、成長/獲利被低估等之具轉機個股

資料來源:銳思投資,資料截至2016年11月30日為止。* 此為截至2016年11月30日為止本基金持有比重。

逢低佈局 小奇兵大驚喜

基本資料

  • 成立日期: 2002年11月8日(A類股美元配息型)
  • 參考指標: 羅素2000指數
  • 基金規模: 9.53億美元
  • 資料來源:美盛,2017年1月31日

基金資料

基金行銷資料

最新基金月報

基金經理人介紹

Bill Hench
17年 銳思投資
23年 投資經驗

Buzz Zaino
17年 銳思投資
47年 投資經驗

資料來源: 美盛, 時間截至2017年1月31日