美盛凱利美國增值基金
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關於本基金
投資目標
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。
- 主要投資於美國中大型股以追求長期資本增值。
- 同時投資於價值型與成長型股票。
- 經驗豐富的投資團隊。
- 標準普爾基金評鑑：A。A評等是基於2010年11月之評量。
投資策略
- 主要投資於在所屬產業居領導地位的中大型企業。
- 基金投資標的不限於美國股市的成長型或價值型類股；主要係投資於體質強健、價格被低估，具備很高的增值潛力或「以合理價位成長」的企業。
- 基金重視深入研究，以追求建立包含成長型與價值型股票的最佳組合。
- 基金投資哲學為尋找高品質企業、多元分散並以長期觀點進行投資。
投資團隊
凱利顧問專精於美股市場，投資經驗涵蓋各種市值股票與投資方法。凱利顧問經驗豐富的投資組合經理人各有不同的投資風格，但同樣重視研究導向的基本面投資。
重要資訊
本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外，某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制(如有) 。
風險因素：匯率的波動可能影響基金的價值與其收益。基金可選擇投資於較少檔的股票，以較集中的方式投資，可能承擔較大的風險。請參閱美盛全球系列基金的「公開說明書」等資料，內容詳述與基金相關的全部風險因素。
標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「AAA、AA、A」評等，AAA為最高評等，AA為次高評等，A為高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。