關於本基金
投資目標
基金主要投資於美國註冊且投資經理認為股價低估，但是成長前景看好的公司，以達長期資本成長的目的。基金主要投資於高知名度的大型公司證券，但是亦可投資於中小型公司。
主要投資價值低估的美國公司。
同時持有成長型與價值型股票。
資深穩健的投資團隊。
基金投資策略
投資組合除了大型股公司，亦包括中小型公司的股票。
投資組合的持有股票包括所謂股價低估的「價值股」，以及「成長股」，主要在於該股票符合投資經理認定的股價低於「合理價值」。
經理選股首重標的股票的資本增值潛力，同時亦參考公司的股息紀錄以作為基金股息之考量。
經理選股著重標的公司本身的基本面，同時亦考量該標的所屬產業與整體趨勢的遠景。
基金投資經理團隊
凱利顧問擅長於各種類別的投資工具，並擁有豐富的美國股市管理經驗。其投資團隊再過去數十年市場上下波動中表現優異，其重要原因為維持一貫的團隊經理模式且依循經長期一再驗證的投資流程。
重要資訊
本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准(或同意生效)在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司與/或投資經理人 (視基金型態而定) 以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司與/或投資經理人 (視基金型態而定) 除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外，某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制（如有）。
風險因素：匯率的波動可能影響基金的價值與其收益。基金可選擇投資於較少檔的股票，以較集中的方式投資，可能承擔較大的風險。請參閱美盛全球系列基金FCP(盧森堡)的「公開說明書」等資料，內容詳述與基金相關的全部風險因素。