美盛西方資產全球藍籌債券基金

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關於本基金

投資目標

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普 爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得 標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、 政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。

 
  • 努力掌握固定收益市場中信用債券類別一向所具備的高利差機會,以追求提供較政府債券吸引人的收益。
  • 投資重點在於由"藍籌公司"所發行之品質較高且流動性較佳的投資等級公司債。
 
 
 

投資策略

  • 在考量風險的架構下,結合由下而上債信分析與由上而下總經觀點,建構並維持一個無槓桿、多元化的投資等級信用債券投資組合。
  • 透過發債機構與債券挑選以及掌握債券類別/產業輪動的投資機會,追求爲基金增添附加價值。
  • 藍籌信用投資組合將投資於以可允許投資的貨幣計價之債券,並100%避險所有非美元部位至美元部位。

投資團隊

西方資產管理成立於1971年,在固定收益投資領域擁有豐富經驗、目前已為全球頂尖固定收益投資團隊之一。西方資產管理著重團隊管理方式,由各領域的債券專家組成投資團隊。研究範圍涵蓋全球各種固定收益資產類別。

 
 

重要資訊

本文件僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

 
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