美盛布蘭迪全球機會固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

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關於本基金

投資目標

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬。

 
  • 本基金為分散投資於已開發國家和新興市場的公債、公司債和房貸抵押債券的全球債券型基金。
  • 經驗豐富的投資團隊。
 
 
 

投資策略

  • 本基金為分散投資於已開發國家和新興市場的公債、公司債和房貸抵押債券的全球債券型基金。
  • 採取主動式價值投資策略,投資於具備較高實質殖利率的債券,並透過國家輪動的配置以及購買價格被低估的證券來控管風險。
  • 主動管理貨幣配置以追求保護本金並提升報酬率。
  • 非投資等級債券比率不得超過總資產價值35%。
  • 重大投資均以目標部位的方式進行,並避免追隨參考指標的情形。

投資團隊

布蘭迪全球投資管理自1992年起投入固定收益投資領域,其固定收益團隊擁有數十年相關投資經驗。

 
 

重要資訊

本文件僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人,不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前,應確定已充分了解本基金之風險與特性。

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

 
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