美盛銳思美國小型公司機會基金

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關於本基金

投資目標

基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%資產淨值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於30億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

 
  • 主要投資於美國小型與微型公司股票。
  • 經驗豐富的投資團隊。
 
 
 

投資策略

  • 以紀律的價值投資策略為基礎,進行由下而上的選股流程。
  • 投資組合包含各種小型和微型股,並透過持有約300檔股票的方式達到分散投資組合風險的目的。
  • 微型股通常佔本基金投資組合的40%至50%。
  • 尋找投資於目前股價較經理人預估之企業價值折價達50%或以上的個股。企業預估價值也就是經理人認為資訊充足的買方爲買下公司所願意付出的價格。
  • 本基金投資組合標的分為以下四種投資題材:資產價值未被發掘、轉機股、成長價值被低估,以及獲利潛力未獲重視。
  • 投資經理人的目標在尋找具健全資產負債表,高內部報酬率以及有多餘現金流量的潛力股。

投資團隊

銳思投資(銳思)總部設於紐約,銳思專注於美國小型股投資,在美國小型股投資經驗超過30年。

 
 

重要資訊

本文件僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。

 
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