美盛凱利價值基金

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關於本基金

投資目標

基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

 
  • 主要投資在大型美國公司。
  • 經歷卓越的投資團隊。
 
 
 

投資策略

  • 本基金投資於美國大型股以追求長期增值,主要著重於股價遭市場錯估或低估的標的。
  • 本基金操作相當有彈性,不需完全盯住市場指標權值股或產業之權重比例,以確保基金投資組合真實反應出投資團隊的投資觀點。
  • 「老僧入定」 的策略 - 投資團隊的 「 買入並持有 」 的投資策略反映在其低週轉率上。

投資團隊

凱利顧問專精於美股市場,投資經驗涵蓋各種市值股票與投資方法。凱利顧問經驗豐富的投資組合經理人各有不同的投資風格,但同樣重視研究導向的基本面投資。

 
 

*自2014年6月30日起,本基金更名為美盛凱利價值基金

重要資訊

本文件僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。

 
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